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较中期业绩增速,科技板块当前估值水平存在明显回调压力。过去十年, 宽松的流动性是标普指数估值抬升的重要基础,随着市场流动性的持续收紧,科技板块估值 亦将受到明显压制。长周期历史数据回溯来看,当前美股科技板块及主要科技巨头估值水平仍处于历史的中高位。即便考虑到业务属性&运营策略变化带来估值逻辑切换的软件服务板块,当前的估值水平(EV/NTM Sales)、中期营收增速之间匹配度亦不十分理想。

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