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笔者对中国经济相对乐观的原因,除了国内基本面和人民币汇率的确定性较高之外,而且对美国经济强劲增长的可持续性,以及伴随的加息路径和强势美元保持相对谨慎态度。美国经济持续走强,美国二季度GDP增长4.2%创近四年来最佳表现。在美联储持续收紧货币政策的背景下,美国大规模减税的财政刺激是助推美国经济持续改善,因此未来美国经济复苏是否能持续很大程度上取决于财政刺激的可持续性。但笔者认为共和党在今年底的中期选举中继续同时控制参众两院的概率较低,民主党大概率会重新夺回众议院多数党地位,这意味着特朗普政府要明年要推行减税2.0和推行大规模基建投资的议案将很难获得议会的支持,因此特朗普政府未来财政刺激政策难产可能会导致美国经济复苏动能减弱。届时外贸对美国经济的负面影响也将逐步显现,因此笔者认为,当前市场对外贸不确定因素对中国经济的负面影响存在过度悲观估计的倾向。

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